商业银行分支机构继续“瘦身”：中小行“轻资产”模式化解困局，外资行收缩力度加大

南方财经全媒体记者许爽 广州报道
随着银行业数字化转型逐步到位、业务离柜率长期保持九成以上，越来越多的银行网点与客户“断联”。据国家金融监督管理总局数据，尽管2024年获准退出的商业银行分支机构较2023年有所减少，但仍有2522家分支机构、网点获批裁撤，银行网点“瘦身”趋势并未变。
针对银行网点撤并的现象，金融监管总局此前曾多次公开表态，银行业金融机构要保障县域和社区的物理网点供给，统筹考虑经济效益和社会效益，既要避免重复建设、过度竞争，也要避免网点撤并所带来的金融空白、金融排斥等问题。
南方财经全媒体记者注意到，在商业银行营业网点持续“瘦身”的同时，银行业机构通过各种形式加大了县域乡镇地区网点布局，推动普惠金融业务下沉。同时，在银行业数字化转型深度推进的背景下，外资行亦加大对内地市场服务渠道优化力度。
商业银行分支机构继续“瘦身”
随着银行数字化转型逐步到位、业务离柜率长期维持九成以上，曾经被视为个人零售业务关键一环的营业网点，如今被打上了“瘦身”、合并、关停的标签。
2024年，银行网点收缩趋势仍在延续。南方财经全媒体记者根据国家金融监督管理总局数据获悉，尽管2024年获准退出的商业银行分支机构较2023年有所减少，但仍有2522家分支机构、网点获批裁撤，而这一数据在2023年、2022年、2021年分别为2756家、2383家、2542家。
“网点是银行渠道中，成本最为昂贵、管理比较困难、风险相对集中的服务渠道。”一位银行人士向南方财经全媒体记者表示，当客户业务转移至线上渠道并长期稳定的情况下，银行网点布局战略也在发生改变。线上渠道的成本投入与网点运营成本如何调配也是各家银行需要做出抉择的问题。
另一方面，商业银行新设的分支机构的数量也在增加。近一年以来，国内商业银行新设分支机构1973家，而去年同期新开设数量仅为1650余家。其中，城商行仍然逆势扩张迎客，开立超过550家，是唯一一类网点数量正增长的商业银行。
截至目前，全国共有20.21万家商业银行网点，较2023年3月减少0.21万家商业银行网点。
中小行“轻资产”模式化解网点覆盖痛点
针对银行网点撤并的现象，金融监管总局此前曾多次公开表态，银行业金融机构要保障县域和社区的物理网点供给，统筹考虑经济效益和社会效益，既要避免重复建设、过度竞争，也要避免网点撤并所带来的金融空白、金融排斥等问题。
在优化网点布局结构层面，银行业机构加大了县域乡镇地区网点布局，推动低效密集扎堆网点疏解。例如，工商银行在半年报中提及，2024上半年完成209家网点优化调整，向服务供给相对不足的城市重点区域新投入网点22家；加大县域乡镇地区布局，新增覆盖4个空白县域，网点县域覆盖率提升至87.0%。
邮储银行在半年报中亦表示，2024年上半年新开业网点中县域网点56个，占比达78%，在国家乡村振兴重点帮扶县以及参照重点帮扶县管理的新疆和西藏地区新设营业网点6个；扩大新城、新区、新园等重点区域覆盖面，提高网点资源与区域金融服务需求的匹配度，向自贸区、千强镇等潜力发展区域新投入网点8个。
对于数字化转型资源禀赋不占优势、扎根服务乡镇地区的中小银行而言，线下网点既是其获客和服务的重要渠道，同时亦带来较大的成本压力。华南地区某农信社客户经理告诉记者，农信社在乡镇地区广覆盖，支行网点最低延伸至乡镇，每个网点的人员配置一般在10~15个人区间，有着不小的成本支出。
为此，不少银行机构尝试通过“轻资产”模式，构建乡村金融服务站，以低成本将普惠金融服务下沉至村落。例如，桂林银行通过“市-县-乡-村”四级服务网络，将其金融服务已覆盖广西100%的县域、66%的乡镇和57%的行政村。
“在乡镇层面，我行按‘1+3’人员配备设立小微支行。在村级层面，我行遴选出品行好、人脉广、威望高、影响力大的村民，在其家中合作设立普惠金融农村金融综合服务站点并由其担任站长。”桂林银行相关负责人告诉记者，每个站点仅需花费0.7万元配备助农终端机具，就可以在满足村民的基本金融服务需求以及代缴医保、养老保险等非金融服务。
外资行收缩力度持续加大
值得注意的是，外资银行分支机构收缩力度持续加大。2024年间，内地市场共有50家外资银行分支机构退出，高于2023年、2022年同期35家、24家水平。与此同时，2024年间，仅有渣打银行新设合肥分行、中国信托商业银行新设深圳福田支行。
具体来看，汇丰银行2024年关停12家分支机构，数量位居榜首。同期，渣打银行、花旗银行分别相继关停7家分支机构，恒生银行、南洋银行等外资行亦裁撤了多家分支机构。
记者采访多家外资银行相关负责人了解到，这既有外资银行在银行业数字化转型深度推进的背景下，加大对内地市场服务渠道优化的原因，也有部分外资行对业务战略进行调整的因素。
“经过多年来对数字化建设的持续投入，该行的企业和个人客户通过网上银行、手机银行及微信服务号等渠道获取快捷服务的比例正持续上升，越来越多的当地客户选择通过线上渠道处理绝大部分的日常业务。”汇丰中国相关负责人此前向记者表示，在此大背景下，我行持续顺应客户需求变化以及行业发展的大趋势，对服务渠道定期进行评估并按需调整优化。
渣打银行相关负责人向记者表示，近年来，该行持续加大数字金融服务等相关投资，在增强数字金融服务能力的同时，也因地制宜调整物理网点，包括关闭、合并、升级、开设新的物理网点。“和众多中外金融机构一样，渣打银行基于客户需求，持续对资源配置进行评估，持续提升金融服务质量与能效。”
据悉，去年4月正式挂牌的渣打银行合肥分行是渣打银行近9年来，首次在国内新开设省级分行。截至目前，渣打银行在中国内地设立一级分行共有28家。
而花旗银行关闭内地部分支行则被业内人士视为逐步关闭中国内地个人银行业务的举动之一。
自 2021 年起，花旗集团宣布进行全球战略调整，计划退出包括中国在内的13 个市场的个人银行业务。2023年以来，花旗银行开始关停部分支行网点。
2024年4月以来，花旗银行相继关停上海古北支行、上海南京西路支行、广州财富广场支行等7家支行，上述7家支行主要为个人银行业务营业网点。
目前，该行在内地支行网点仅剩2家，分别为上海自贸试验区支行、北京嘉里中心支行。