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特斯拉对手Rivian下周上市:估值600亿美元 路演PPT曝光

时间:2021-11-4 11:40 0 483 | 复制链接 |

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雷递网 雷建平 11月3日报道
经过多轮融资后,电动汽车厂商Rivian Automotive(简称:“Rivian”,代码为“RIVN”)日前向美国SEC更新招股书,并公布发行区间。
Rivian此次发行1.35亿股,发行区间为57美元到62美元,最高募资83.7亿美元,预计估值将比肩或超过本田汽车,甚至达到600亿美元。
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Rivian被称为特斯拉最大竞争对手,获亚马逊支持。尽管Rivian估值比预期的800亿美元低,但这使Rivian成美国过去十年融资规模第三大的IPO,也是2021年新股发行火爆行情中规模最大、最令人期待的交易之一。
上半年亏损10亿美元
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Rivian创办于2009年,总部位于加州埃尔文,在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂,专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S。
其中Rivian R1T于2019年正式亮相,预计2022年上市。
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纯电动皮卡R1T的四个轮子都可以进行独立驱动,利用两侧轮胎的差速,从而做到原地转弯,这种转弯方式也被称为“坦卡转弯”。
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Rivian的目标用户是户外运动和休闲爱好者,因此正在投资偏远、离开主干道的充电站。
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Rivian在加州、伊利诺伊州、华盛顿州和纽约州有6个服务中心,以及11辆流动服务车提供上门维修服务。Rivian确定在20个地方建新的服务中心。
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Rivian还在为亚马逊制造3种不同尺寸的电动汽车,载货空间分别为500、700和900立方英尺。两款较小的车型计划于2021年12月和2022年初推出,较大的一款尚未确定发布日期。
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在可预见的未来,Rivian的商用车业务将高度依赖亚马逊。Rivian表示,亚马逊在至少4年内拥有从Rivian采购电动送货车辆的某些独家权益,还将拥有优先采购权。不过在某些情况下,双方可以退出合作。
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特别是,如果亚马逊在连续两个日历年内没有采购至少1万辆汽车,Rivian可能会退出合作,并要求亚马逊补偿一定的成本。
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Rivian暂无营收,2019年、2020年分别运营亏损为4.09亿美元、10.21亿美元;Rivian在2021年上半年运营亏损9.9亿美元,上年同期的运营亏损为3.81亿美元。
Rivian在2019年、2020年研发投入分别为3.01亿美元、7.66亿美元;在2021年上半年研发投入为6.83亿美元,上年同期的研发投入为2.92亿美元。
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Rivian在2019年、2020年销售、人员管理等费用分别为1.08亿美元、2.55亿美元;Rivian在2021年上半年销售、人员管理等费用为3.07亿美元,上年同期的销售、人员管理等费用为8900万美元。
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Rivian在2021年第二季度净亏损为5.8亿美元,上一季度的净亏损为4.1亿美元,上年同期的净亏损为2亿美元。
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截至2021年6月30日,Rivian有6274名员工,截至2021年3月31日时,Rivian有4269人,截至2020年6月30日,Rivian有2185人,可以看出,过去一年,Rivian的人员扩张比较明显。
累计募资超百亿美元 亚马逊是股东
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与特斯拉CEO马斯克一样,Rivian的CEO也是学霸。Rivian的CEO RJ·斯卡林格(RJ Scaringe)拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。
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当前,亚马逊负责全球企业和业务发展的高级副总裁皮特·克拉维克(Peter Krawiec)是Rivian的董事会成员。
Rivian自2019年以来完成多次融资,累计募资超过100亿美元。
其中,Rivian在2019年2月获亚马逊领投7亿美元,福特在2019年4月投资5亿美元。Cox Automotive于同年9月向Rivian投资了3.5亿美元。
2020年春节前,Rivian又从投资人那里筹集了13亿美元。
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2020年7月,Rivian获25亿美元新融资,T. Rowe Price Group领投,Soros Fund Management LLC、Coatue、Fidelity和Baron Capital Group参与,亚马逊和BlackRock也参与跟投。
2021年1月,Rivian获得26.5亿美元融资,由T.Rowe Price领投,其他投资方包括Fidelity、亚马逊的气候承诺基金(Amazon's Climate Pledge Fund)、Coatue和D1 Capital Partners。
2021年7月,Rivian宣布25亿美元融资,投资者包括亚马逊、福特、T. Rowe Price。Rivian还准备再在美国建一座组装工厂,而且工厂会生产电池。
Rivian CEO RJ Scaringe在当时的声明中表示:“我们离生产汽车已经很接近了,向前看相当重要,我们要向下一个增长阶段挺进。”
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IPO前,亚马逊、T. Rowe Price Associates、Global Oryx Company Limited、Ford Motor Company、Manheim Investments持股超5%。
其中,亚马逊持有22.4%的A类股,及20.2%的股权;T. Rowe Price Associates持有18.8%的A类股,及16.9%的股权;
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Global Oryx Company Limited持有15.7%的A类股,及14.2%的股权,Ford Motor Company持有14.4%的A类股,及13%的股权;Manheim Investments持有5.5%的A类股,及5%的股权。
IPO后,亚马逊持有18.9%的A类股,及17.3%的股权;T. Rowe Price Associates持有15.8%的A类股,及14.5%的股权;
Global Oryx Company Limited持有13.3%的A类股,及12.1%的股权,Ford Motor Company持有12.2%的A类股,及11.1%的股权;Manheim Investments持有4.6%的A类股,及4.2%的股权。
其中,T. Rowe Price曾是特斯拉最大股东之一,2019年基本抛售所有特斯拉股票,重金押注在Rivian。
Rivian与亚马逊绑定很深。而亚马逊创始人贝索斯与特斯拉CEO马斯克一直不和,马斯克曾指责贝索斯经营的业务是垄断,还称贝索斯模仿他也对自动驾驶汽车感兴趣。当前,马斯克和贝索斯的竞争甚至延续到太空。
马斯克有SpaceX,而贝索斯有蓝色起源(Blue Origin),贝索斯甚至还曾在2021年7月飞向过太空。
特斯拉与Lucid、Nikola也是在纳斯达克上市
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据悉,特斯拉也是在美国纳斯达克上市,市值已经高达1.177万亿美元,帮助马斯克成为全球首富。
乐视控股创始人贾跃亭投过的Lucid、及创办的FF及中国电动车企业理想汽车也是在美国纳斯达克上市。
其中,Lucid Motors是与特殊目的收购公司Churchill Capital IV Corp合并,合并后的新公司作价240亿美元。
此次股权价值117.5亿美元交易包括21亿美元的CCIV及PIPE投资25亿美元的现金贡献,来自沙特阿拉伯公共投资基金、Blackrock及其他人管理方。
新公司中CCIV股东持股为16.1%,PIPE股东持股为10.4%,现有的Luicd股东持股为73.5%。合并为Lucid提供近44亿美元现金收益。
Lucid由特斯拉前副总裁兼董事Bernard Tse和甲骨文前高管Sam Weng于2007年创建,原名为Atieva,专门生产电动汽车。
Lucid许多工程师都来自特斯拉,包括Peter Rawlinson。Peter Rawlinson于2009年加入特斯拉,出任特斯拉Models S总工程师,2013年离职加入初创企业Lucid,担任首席技术官。
2019年4月,Lucid在联合创始人温世铭(Sam Weng)辞去首席执行官一职后,任命Peter Rawlinson担任首席执行官。
当年,Peter Rawlinson与马斯克打得火热,都想用技术改变市场,合作的结晶ModelS在2012年上市后大卖。后由于母亲生病。Rawlinson2012年休了长假。最终,Rawlinson因ModelX的开发与马斯克闹掰。
2020年9月,马斯克在推特称,Rawlinson没设计Model S。原型车在他加入前就已完成,而他在事情变得艰难的时候离开了我们,这并不酷。他为车身/底盘工程做出了贡献,但不是动力系统、电池、电子产品或软件。
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有趣的是,Lucid旗下首款量产车Lucid Air被称为“特斯拉终结者”,马斯克把Lucid当成对手,但Lucid自认为他们的车型定位要高于特斯拉。
Lucid高管多次公开表示,Lucid Motors并不是特斯拉的直接竞争对手,而是奥迪或宝马等豪华汽油制造商的对手。
2020年9月,Lucid发布旗下第一台量产车型——Lucid Air,基础版起售价为6.99万美元,首批车型于2021年第二季度在海外市场开始交付。
Lucid还计划推出纯电动豪华轿车Lucid Air,及在2023年推出Gravity高性能豪华SUV。不过,Lucid并没有量产与交付。
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2020年6月,被称为卡车界的特斯拉的美国氢燃料重型卡车制造商Nikola也是以120亿美元的估值在美国纳斯达克完成上市,并募得资金7亿美元。
以下是Rivian路演PPT(雷递网精编处理):
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