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今年菲律宾政府将再次发行美元债券

时间:2023-1-10 10:00 0 487 | 复制链接 |

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世界日报:菲律宾政府周一宣布了菲律宾共和国(ROP)多年期美元债券的基准发行,是小马科斯总统执政以来的第2次发行。

向记者发布的数据显示,5.5年期、10.5年期和25年期债券的收益将用于帮助促进各项政府方案的融资,以及为之前发行的可持续发展债券再融资。25年期债券是政府可持续融资框架的一部分。

2028年6月到期的债券的初始价格指导较同期限的美国国债高出155个基点,而2033年到期债券的定价较同期限国债高出195%。

文件显示,25年期债券的初始定价约为5.950%。

美国银行证券、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、渣打银行和瑞银是共同首要经理人和共同簿记人。

这是本届政府第2次利用国际资本市场为其各种方案融资,此前它在2022年10月自5

年期、10.5年期和25年期美元债券发行借入20亿美元。那25年期美元债券是政府环境、社会和管理(ESG)债券。

政府已为今年制定了2.207万亿披索的借款计划,其中1.654万亿披索将来自国内资金来源,而5,535亿披索将来自国外借款。

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