马红漫：春节后反而跌了，该怎么看呢？

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今日音频导读
各位喜马拉雅·财马早评的听众朋友们，大家早上好，2023年的2月1日，今天是周三。
今天节目一开始提示给大家，昨天晚上我们做了一次重磅的月度大直播课，正好在市场近期出现了上涨之后的变盘，大家心态有点慌，我们专门给大家去解释了一下下跌的原因。
特别是整个2023年2023年的上半年，整个投资的逻辑时间节点观察的要素会是什么？
基本结论，依然还是看好整个上半年，至少整个上半年投资机会，但是其中的关键要素，我们在昨天直播课当中，给大家讲清楚了。
另外还重点分享了几个核心的行业调研的信息，涉及到了光伏、保险一些相关行业，把一些很重要的信创、医疗等等一些关键行业的投资机会给大家点明白了。
各位如果昨天没有收看直播，可以在公众号对话框再次回复【直播】两个字，获取相关链接。
另外我们的私享会的会员本来要昨天晚上截止，有很多朋友说在犹豫考虑一下，所以我们把它延长到本周日晚上12点，就将会彻底截止，此次截止之后就不再放开。
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好，首先来看美国市场的表现，美国市场整体是收涨的，道指涨了1.1，纳斯达克涨了1.67，标普涨了1.47。
但因为昨天港股相关的品种是大跌的，所以带动中概股继续走弱。
消息面来讲一个大的消息，大家可能也看到了，国务院高层去了相关金融机构去做视察，然提到的一个核心观点，就是要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，保持经济运行在合理区间，依然在宏观调控方面吹暖风。
但是从实际操作来讲，确实货币政策整个1月份既没有降准，也没有降息，市场多少有点失望。
但是现在有个传说，只是小作文式的传说，说1月份的整体的信贷，包括社融有可能是爆棚式的增长。
具体结果如何，也就是未来一周多，金融数据发布，就可以获取到。
当然大家也懂的，真正意义上2023年的核心的创新型的更具有长期战略价值的政策，要等到3月中下旬之后才能够看到，现在更多的还是一个相对保留性的政策。
所以还要耐心关注2023年，毕竟是一个重要的换届之年，更多的眼光还要再拉长一点，这是一个宏观方面消息。
市场方面，房地产大家关注比较多，几个核心大城市直接下调了首套住房贷款利率到4%以下。
涉及到一些标杆型的城市，厦门，代表了整个东南沿海地区的标杆城市，郑州，代表了整个华北地区中原地区的核心城市，还包括福州、沈阳、天津等等，直接下调了首套房贷首套房的贷款利率。
房地产政策今年主要的看点，其实就是从供给端，保交楼这一块政策要蔓延到需求端，就是通过各种方法鼓励，甚至倒逼大家去买房。
房地产未来政策有什么期待？我们在昨天直播课当中也讲到了，这可能是非常核心的一点，因为今年经济要实现5%，甚至5.5%以上的增速，房地产不可能再像去年那么弱。
但不弱的话就必须要带动销售，怎么去带动销售？我们在昨天直播课当中也讲过了。
第三个事情，昨天市场当中有个传闻传说，所谓全面注册制的意见稿本周五就要发布。
一下子所谓创投概念又拉起来了，什么市北高新、鲁信创投，就跟当年科创板是一样的，来回就这些，一说要鼓励创新创业，要鼓励新的板块，这些股票就涨。
其实我们之前给大家专门讲过这个故事，相关的上市公在上海有两家，一家实际上还是浦东很大的一个上市公司，另外一个当然是在上海静安区北部两家上市公司。
两家公司的负责人我都很熟，包括刚才讲到的，被市场选择爆炒的那家公司，上一波是科创板推出来被爆炒那家公司，负责人直接跟我说，论到潜在的能到科创板上市的公司数量，浦东那家公司比他们要多得多，但是市场就选择它们作为主要的投资品种或者炒作品种，什么理由呢？不知道。
所以很多事情，在市场短期这种暴涨当中，很多是非常无厘头的。结果其实有两个，第一个，根本就不知道谁能够突然涨，你也不可能提前埋伏。
到底哪个品种会成为最爆炒的品种，根本没有什么道理和逻辑可言。
第二个，当你觉得它已经起来了，甚至觉得它继续上涨，然后抓紧追入的时候往往就到高位了。
所以为什么普通投资者会成为韭菜？因为实际上他很难用正常的思维理性去解释。
这两天当然还有一个非常热的话题，就是chatGPT，我也进了一些号称是用chatGPT来进行聊天对话的一些群，也挺有意思。
大家都在群里问各种问题，包括问怎么去成为一个百万富翁，回答的是中规中矩。
说首先要存钱，建立一个财务计划，要学投资知识，要节约开支，要增加收入，要做有价值的事。
但是也有很多问题，它的回答非常准的，比如说番茄炒蛋怎么做，会给你很很清晰的做法。
有人问斯科特斯拉的Model X车顶用的玻璃是什么品牌的？回答都非常细，但是有些回答涉及到财经的回答是明显偏偏差的。
比如，我昨天看到有人问他，说阿里巴巴过去5年人均净利润是多少，给出的答案让我震惊，2015年阿里巴巴人均净利润是3块08分，2016年人均是4块2毛8，2019年最后是14.86，匪夷所思，阿里巴巴人均净利润一年只有十几块钱，那不是公司要完蛋了吗？
显然数据是错误的，而且只能到19年的数据。所以确实挺有意思，因为这种问答的方式解决了，我们去百度搜索去整理，你可以直接用评论方式去解决获取相关信息。
但信息的准确程度，科学性、价值性，其实还是可能距离我们真正意义上的人类思考，还是有很大差距的。
今天还要重点给大家讲一个投资机会，近期市场调整比较大，但是我们觉得有些投资机会，反而在调整当中可能会出现，比如说港股科技。
去年11月以来港股科技ETF（513020）已经反弹了42%多，最近也有投资者问我们港股已经反弹了这么多，还能不能继续投资。
之前我们也跟大家回顾过，整体来看，推动市场近期反弹的两个主要因素是国内经济修复与美联储紧缩步伐放缓。
国内方面，疫情政策优化后的首个春节假期中，各项消费活动的回暖提振了市场对经济修复的信心。
海外方面，美联储2月初加息步伐大概率放缓，叠加1季度美国通胀持续回落等因素，或将推动全球流动性条件进一步改善。
后续在反弹过程中尽管可能存在获利回吐式的波动，但港股市场在上述两个因素的共同支撑下仍有上涨空间。
短期而言，在疫情达峰后经济活动恢复、美国通胀进一步下降且美联储紧缩步伐放缓后，预计市场或重拾上行动能。
配置策略上，可以重点聚焦预期反转修复的互联网和医疗保健、高景气的新能源车等科技股方向。
可以关注港股科技ETF（513020），它的持仓刚好就覆盖了我们说的这些行业，相对比较均衡。
而且这只基金采用港股通额度，额度充裕，不存在高溢价的问题，T+0交易更加便捷。
当然了，相关观点仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。如需购买相关产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评。并根据自己的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。
好，最后再提示一下，春节之后，虽然市场昨天出现了明显调整，大家知道要春节开盘之前，很多人还在担心，如果大涨了我还没买，我要不要追？
我觉得这个问题非常有意思，当时您考虑的是如果大涨了要不要追？是生怕赚不到钱。
现在不仅没有大涨，反而跌下来了，您反而觉得跌下来之后，变得更便宜了，你反而不敢买了。
我要问的问题是，如果你要选择是同一个品种，这个品种你在乎的是它估值的低，或者是未来有成长的机会，为什么跌下来更便宜了，反而不敢买了呢？
这个问题来大家来共同思考，这其实对于一个价值投资者来说，最重要的思维思辨，你到底选择的是价值？还是选择在市场波动趋势当中，去追涨或者杀跌？
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好，以上就是我们今天的全部内容！
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