“城商行老大哥”地位不保 北京银行忙调兵遣将

城商行老大哥的位置，北京银行已经独占多年。然而近年来越来越多“小弟”开始向北京银行发起了挑战，这让已经做惯了“大哥”的北京银行有些焦虑。
继去年“换帅”后，近期北京再迎来重大人事调整。2022年3月，原董事长张东宁退休，原北京市地方金融监督管理局局长霍学文“空降”北京银行，担任董事长。
此次人事调整，也是该行董事长霍学文履新近一年后，首次进行的副行长级别的人事调整。据悉，北京银行拟内部提拔两名副行长，分别是该行行长助理、公司业务总监戴炜和该行首席风险官韩旭。
此前，霍学文上任后，北京银行还对部分分行高管进行了调整，原北京银行南昌分行行长唐一鸣拟任北京分行行长，原北京银行北京分行副行长赵燕娜任南昌分行行长，原济南分行副行长田宏任济南分行行长，原北京银行上海分行副行长万英拟任南京分行副行长，原北京银行总行营业部总经理助理靳伟强任西安分行副行长……
如此看来，霍学文新官上任“第一把火”烧向了高管团队，但这也无可厚非。北京银行想要保住“城商行老大哥”的位置，势必要打上一场金融硬仗，而且近年来北京银行频频出现违法违规行为，内控合规问题突出。
城商行老大哥地位不保
截至2022年银行第三季度末，北京银行的资产总额达到3.18万亿，是国内首家也是唯一一家资产规模超过3万亿的城商行。单从资产规模而言，北京银行依然位于城商行之首。
但资本市场上的市值早已被宁波银行超越，随后又相继被上海银行、江苏银行追平，甚至超越。截至目前，北京银行A股市值为900.69亿元，而宁波银行的总市值则达到2009.47亿元，江苏银行的总市值为1067.85亿元，上海银行的市值843.88亿元。
从资产规模上来看，北京银行也面临被赶超的局面。截至2022年三季度末，A股城商行由6家资产规模超万亿元，其中江苏银行总资产与北京银行差距仅有2.6千亿元。具体来看，江苏银行、上海银行、宁波银行 、南京银行、杭州银行，资产总额分别对应2.92万亿、2.88万亿、2.32万亿、1.94万亿、1.56万亿。
而在营收净利润方面，北京银行已经被江苏银行所超越。2022年前三季度，北京银行营业收入和净利润513.9亿元、194.86亿元，同比增速仅为3.23%、6.33%。
而江苏银行同期实现营业收入537.56亿元、净利润204.89亿元，在规模“放量”至榜首的同时，两项增速也分别达到14.88%、31.63%。
宁波银行、上海银行、南京银行和杭州银行四家的营收分别为447.92亿元、416.73亿元、351.88亿元和260.62亿元，营收规模比北京银行略逊一筹，但除上海银行外，其他三家增速远高于北京银行。
2022年前三季度，宁波银行、上海银行、南京银行和杭州银行的营收增速分别为15.21%、0.52%、16.13%、16.47%；净利润增速分别为20.16%、3.14%、21.28%和31.82%。
相比之下，北京银行近年来业绩增速十分缓慢，营收增长率由2012年的34.2%一路下滑至2021年的3.07%，除去2012年的34.2%的历史最高增幅之外，其他年份均在10%上下徘徊，近3年的营收增速也不足4%；归母净利润增速则从30.49%下滑至3.45%，连续7年保持个位数增长。
不良贷款率居高不下
在资产质量方面，近年来北京银行不良率不断攀升，2017年-2021年的不良率分别为1.24%、1.46%、1.41%、1.57%和1.44%，到2022年三季度末进一步增长到1.59%。
不良贷款率是衡量资产质量的重要标准，1%是行业公认的标准线。显然，北京银行不良率远高于标准线。
相比之下，宁波银行近十年来不良率均维持在1%以下，2021年整体不良率仅为0.77%，2022年前三季度持平；南京银行2021年整体不良率为0.92%，且连续3年保持在1%以下，江苏银行的不良率在2022年末也降至0.94%。
与此同时，北京银行的公司贷款、个人消费贷款，以及信用卡不良贷款率均维持较高水平。
数据显示，截至截至2022年6月末，北京银行整体不良率1.66%。按产品类型分，公司贷款不良率2.17%，其中一般贷款及垫款高达2.66%，贴现和福费延不良贷款率均为0；个人贷款不良率0.70%，其中个人按揭贷款只有0.27%，个人经营贷款0.90%，个人消费贷款和信用卡则分别高达1.97%和2.37%。
罚单居城商行之首
作为“城商行老大哥”，北京银行的罚单同样居于城商行之首。据新华财经统计，2021年（以处罚日计）涉及城商行的机构罚单总数为83张，罚款总金额约7342.33万元。
2021年，北京银行“吃下”城商行单张被罚款金额最高的罚单。当年9月，北京银行被监管部门处以罚款820万元，罚单显示北京银行存在“服务收费管理不力，违规收费；理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金被挪用”等严重违法违规行为。
2021年2月，北京银行由于涉及“未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；未按规定开展条码支付业务”等5项违规被监管部门处罚451万元。
在2020年，北京银行还曾因为“对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书”等11项违规行为被监管部门开出单张3940万元的罚单。
2022年7月，北京银行总行及两家分支机构因为存在“同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市”等违法违规行为被罚660万元。
2023年，北京银行潍坊潍城支行拿下开年第一张罚单。1月31日，潍坊潍城支行因为“贷后管理不尽职，严重违反审慎经营规则”被银保监会潍坊监管分局罚款35万元。（来源|商业华观）