银行理财半年报出炉！招银理财仍稳居榜首，浦银理财净利润增超136%

本报（chinatimes.net.cn）记者卢梦雪 北京报道
与去年年末净利润下滑、产品规模收缩的情况不同，今年上半年，银行理财公司的业绩整体回暖。
《华夏时报》记者统计了23家银行理财公司的上半年业绩后发现，随着存款收益率的进一步下行及债券市场“走牛”行情的延续，上半年银行理财产品存续规模持续扩容。
在23家理财公司中，有11家理财公司管理产品规模较年初增超10%，3家增幅超20%，两家产品规模下滑；盈利能力方面，有11家理财公司净利润同比增幅超15%，3家增幅超70%，4家净利润缩水。
单个公司来看，招银理财管理产品规模虽较年初有所减少，净利润同比下滑，但仍是管理规模最大、最赚钱的理财公司；渝农商理财的产品管理规模较年初增幅最大，达到了36.03%；浦银理财则凭借136.49%的增长率，成为净利润同比增速最快的理财公司。
此外，结合上市银行财报的整体情况来看，银行理财的市场份额仍在向理财公司集中，而旗下未设立理财公司的中小银行，理财规模整体呈压降态势。
招银理财领跑，上半年理财公司业绩回暖
根据半年报披露情况，《华夏时报》记者统计的23家理财公司，6家为国有大行旗下，9家为股份制银行旗下，7家为城商行旗下，1家为农商行旗下。
可以看到，与去年年末理财公司净利润整体下滑，管理产品规模整体收窄的情况相比，今年上半年理财公司业绩整体回暖，多数净利润、管理产品规模增长。
在这23家理财公司中，除浦银理财、苏银理财外，有21家披露了总资产情况。截至报告期末，资产规模最大的为招银理财，总资产达到了225.85亿元，其次为农银理财、工银理财、建信理财，总资产分别达到了221.8亿元、216.25亿元、211.9亿元，是仅有的4家资产规模在200亿元以上的理财公司。此外，仍有7家理财公司总资产在100亿元以上，3家在50亿元以上，资产规模最小的为2020年11月开业的青银理财，资产规模为20.78亿元。
从净利润情况来看，上半年净利润在10亿元以上的有6家，5亿元以上的有13家；增速方面，有18家理财公司净利润较去年同期增长，其中3家净利润涨幅达到了70%以上，7家增幅在20%以上，增幅在5%以上的有13家。
其中，净利润最多的仍为招银理财，达到了14.47亿元；其次为兴银理财、平安理财，净利润分别达到了13.41亿元、11.92亿元；国有大行理财公司中，净利润最高的为农银理财，为11.20亿元；城商行、农商行理财公司中，杭银理财净利润最高，上半年为5.28亿元。
分类别看，6家国有大行理财公司中，有5家净利润同比增长；9家股份制银行理财公司中，有7家净利润同比增长；城商行、农商行方面，有6家净利润同比增长，两家同比下滑，另有一家苏银理财未披露净利润情况。
具体来看，较去年同期相比，净利润涨幅最大的是浦银理财，净利润达到了5.25亿元，增幅达到了136.49%；其次为渝农商理财、平安理财，净利润分别达到了1.38亿元、11.92亿元，增速分别达到了81.58%、77.91%。
不过，虽整体增长，但仍有民生理财、招银理财、建信理财、上银理财4家公司净利润较去年同期下降，且跌幅均超10%，跌幅最大的超过了50%。
万亿规模俱乐部仍在扩容
理财规模方面，理财公司万亿规模俱乐部仍在扩容，上半年有11家管理产品规模在1万亿元以上，两家在2万亿元以上。产品规模最大的仍为招银理财，虽较年初有所下滑，但该公司上半年管理产品规模仍达到了2.44万亿元；其次为兴银理财、信银理财，管理产品规模分别达到了2.15万亿元，1.92万亿元。
规模变化上，与2023年末相比，公布了上半年管理产品规模的23家理财公司中，有20家规模有所增长，1家与去年年末持平，两家产品规模同比出现下降。
具体看，较去年年末增速最快的是渝农商理财、中邮理财，管理产品规模分别增长了36.03%、23.29%。国有大行旗下6家理财公司中有5家管理产品规模较去年年末增长，9家股份行理财公司中有7家较去年年末增长，城农商行理财公司管理产品规模则均较去年年末增长。
有业内人士向《华夏时报》记者分析称，存款收益率不断走低，资本市场波动不断，在投资者风险偏好下降的情况下，银行理财正成为低风险偏好资金迁徙的一个重要方向。同时，随着“稳健低波”成为银行理财产品的主打特色，债券类资产成了银行理财资产配置中的绝对主力，在去年以来“债牛”行情的持续驱动下，银行理财愈发获得了投资者青睐，这也促进了理财公司业绩的向好。
未设理财公司的中小银行，理财规模整体收缩
银行理财登记中心发布的《中国银行业理财市场年度报告（2024年上）》显示，截至今年6月末，已设立的理财公司有32家，其中，27家为商业银行成立的理财公司，5家为合资理财公司。此外，理财公司存续规模占全市场的比例为85.29%，未获得理财牌照的商业银行管理的理财规模达到4.19万亿元。
6月以来，多家中小银行收到属地监管对理财业务风险的提醒，要求未成立理财公司的城商行与农商行，于2026年末将存量理财业务清理完毕。
《华夏时报》记者不完全统计，未设立理财公司的上市中小银行正在收缩其理财规模，压降自营理财。
如贵阳银行今年上半年理财产品存续余额为656.72亿元，较2023年上半年的821.67亿元已下降了20.07%；苏州银行今年上半年理财产品存续余额为679.34亿元，较2023年上半年的705.07亿元已下降了3.65%；常熟银行上半年的理财产品总规模294.10亿元，较2023年同期的315.63亿元下降了6.82%；上海农商行今年上半年的理财产品总规模1805.31亿元，较去年同期的1853.62亿元下降了2.61%。
与此同时，随着无理财牌照银行对理财压降的节奏加快，部分银行也在争取理财子公司牌照。
在A股上市银行中，沪农商行、成都银行、贵阳银行、齐鲁银行、重庆银行、长沙银行等银行均曾表示要申请设立理财子公司。东南地区一农商行相关人士近日向《华夏时报》记者表示，其一方面压降自营理财，加大代销理财的营销力度，另一方面也在省联社层面积极申请理财子公司牌照。
责任编辑：孟俊莲 主编：张志伟