个贷不良加速出清 县级行社频现上亿资产包

本报记者 郭建杭 北京报道
今年以来农村中小银行机构在银行业信贷资产登记流转中心（以下简称“银登中心”）转让个贷不良资产包的规模不断增加。
近日，甘肃靖远农商行招商公告批量转让不良贷款资产包，资产包内为个人消费贷和经营贷不良资产，规模为1.02亿元；甘肃庆阳农商行也公开招商转让逾9600万元的个贷不良资产包。此前甘肃礼县农商行公开转让的两笔近亿元个贷不良资产包，因其逾期时间短，一年内的贷款账龄比例高，引发业内关注该不良资产包的回收潜力。
在农村中小银行机构增加不良资产包规模和数量的同时，部分头部农商行也在近期试水转让信用卡透支类消费贷的不良资产包。9月23日，北京农商行一笔约2000万元的信用卡透支类消费贷不良资产包成功转让。
《中国经营报》记者了解到，2024年个人不良贷款批量转让市场的成交规模、市场活跃度与投资吸引力均提升明显，其中单个规模上亿元的农村中小银行机构转让的个贷不良资产包频频出现。
多家农商行转让个贷不良资产包
自2022年将农村中小银行机构纳入不良贷款转让试点机构范围内以来，目前部分省份的基层行社已成功转让个贷不良资产包。
不完全统计可知，甘肃省农信系统通过银登中心挂牌不良资产转让的资产包数量和规模在全国农信系统中较为积极，此前先后有天水秦州农村合作银行、甘肃泾川农商行、皋兰县农信联社等约10家机构先后对个人消费及经营类不良贷款进行转让。
近期挂牌的“亿元包”数量增加。从挂牌的不良资产包的具体情况来看，甘肃庆阳农商行招商转让的不良资产包显示为个人消费及经营类贷款，其中包括221户共计228笔，债权金额为9694万元，该资产包亮点是未诉本息占比96.42%，未来催收空间较大。
“目前因为还没有挂牌结束，对于最终能否成交以及成交价格目前还不确定。因为是第一次挂牌个贷不良资产包，如果最终可以顺利成交，后续还会考虑有新的资产包推出。”甘肃庆阳农商行人士表示，“目前在个贷不良的清收处置方面，农商行主要还是通过向借款人及担保人追诉等方式追回。”
近期公开招商的甘肃省内另一农商行的资产包规模过亿元。甘肃靖远农商行2024年第一期个人不良贷款批量转让项目招商公告显示，资产包内为个人消费贷和经营贷不良资产，规模为1.02亿元，资产包内单笔平均未偿本息余额为19.43万元，担保方式为信用保证。对于该资产包，甘肃靖远农商行方面认为，其特点主要在于户均规模小，单个借款人的催收难度小，借款人所属地集中。
记者了解到，部分农商行的个贷不良资产包内借款人户籍比较集中，通过诉讼途径催收，有利于集中管理及催收。业内向来关注个贷不良资产包的成交价格，个贷不良资产包的价值判定较为复杂，但通常来说，资产包中债权违约期限在24个月之内，债务人还款意愿强的资产包其价值通常更高。
对于甘肃省内农村中小银行机构挂牌的资产包成交价格，甘肃省内某农商行风险管理部人士告诉记者：“目前地方银行不同行社挂牌的个贷不良资产包的成交价格差距较大，此前的成交价格范围从三折到一折以下都有。”
对于农商行的个贷不良资产包，接收方参与意愿如何？记者了解到，目前资产管理公司会通过资产包质量价值判断来决定是否参与投标。
江苏地区资产管理公司人士对本报记者说：“对农商行的不良资产包接还是不接，主要还是由业务部门按业务标准看投资价值，同时还要看出价，这都是市场决定的。”
加速出清不良
银登中心数据显示，不良贷款转让业务分为个人不良贷款批量转让业务和单户对公不良贷款转让业务两大类。受多重因素综合影响，批量个贷不良转让业务的平均折扣率和平均本金回收率，远低于单户对公不良贷款转让业务。但是，批量个人业务成交的项目数和规模均高于单户对公业务。2024年二季度，批量个人业务成交的项目数和规模均高于单户对公业务。截至2024年二季度末，批量个人业务成交107单、278.5亿元，环比增长282.14%、547.67%，同比增长16.30%、211.17%。单户对公业务成交50单、77.6亿元，环比增长100%、-26.31%，同比增长66.67%、47.81%。
银登中心数据显示，不良贷款转让方中占比最高的仍是股份行，第二大转让方则是消费金融公司，农村中小银行机构虽然占比不高，但是增长较快。
近期的成交公告可知，白银市白银区农村信用合作联社、甘肃陇西农商行、镇原县农村信用合作联社、渭源县农村信用合作联社等中小农村金融机构的个人不良资产包纷纷成交，北京农商行的不良贷款（信用卡透支）转让项目也在9月23日成交。个贷不良资产包的成交加速，对于中小农村银行机构的不良资产出清有重要意义。
国家金融监督管理总局数据显示，2024年二季度农商行不良贷款率为3.14%，高于国有大行的1.24%、城商银行的1.77%，2024年二季度农商行拨备覆盖率为143.14%，低于国有大行的253.8%、城商银行的192.35%。
实际上，各地政府和金融机构正在采取积极措施，加大不良资产的清收和处置力度，努力降低不良贷款率，改善资产质量。部分地区的不良贷款状况已经得到一定程度的改善，但仍需持续关注和采取有效措施，以进一步化解金融风险，促进银行业的稳健发展。
以甘肃省银行业为例，截至2024年3月底，甘肃省银行业的不良贷款率降至2.92%，较年初下降了0.26%。不良贷款余额为832.73亿元，较年初减少了40.1亿元，同比去年减少了270.18亿元。相关数据表明，甘肃省银行业通过持续的不良资产处置工作，资产质量正在逐步改善，这也反映出监管机构和银行业在风险管理和资产质量控制方面的努力正在取得成效。
而甘肃省中小农村银行机构的个贷不良资产加速出清，对于推进农信改革有重要意义。甘肃省在2024年的《政府工作报告》中特别强调了农村信用社（农信社）改革的重要性，将其作为工作的重点之一，提出要“稳妥推进农合机构改革，加快解决中小金融机构的历史遗留问题”。
公开信息显示，甘肃农信共有37家农村商业银行、5家农村合作银行、41家县级联社等83家法人机构，2200多个营业网点，1万多个（台）便民金融服务点和惠民服务终端，22000多名从业人员。截至2023年12月末，各项存款余额5980.21亿元，各项贷款余额4023.94亿元，存贷款市场份额稳居全省银行机构首位。
（编辑：朱紫云 审核：何莎莎 校对：颜京宁）