智库报告｜科技金融落地之年，商业银行答题如何？

2024年是金融五篇大文章提出后首个完整年，在科技金融这篇大文章上，商业银行答题如何？南都·湾财社选取了在A股上市的6大国有行和9家股份行作为分析样本，探讨商业银行在科技金融领域服务质效和最新谋篇布局。
分析发现，上半年，国有行科技型型企业贷款总额、增速普遍高于股份行，但股份行科技型企业贷款占总贷款比例普遍高于国有行。在组织架构上，今年以来，至少10家在总行层面成立了科技金融相关机构，此外，设立科技特色支行或专营机构也成为各银行共同的动作。



14家银行科技贷款年化增速 高于过去五年全国年均增速
据央行和银行财报数据，截至6月末，15家样本银行贷款及垫款总额（不含利息，下同）154.8万亿元，同比增长8.7%，半年增加5.6%。15家银行贷款及垫款总额占全国金融机构本外币贷款余额的61%，超过全国总量的“半边天”。
15家银行中，除了农业银行（以下涉及科技型企业贷款数据均不包括农业银行），其余14家银行在财报、社会责任报告或业绩说明会等报告中公开了上半年“科技型企业贷款”余额、增速等数据（不排除各银行统计口径存在差异）。截至6月末，14家银行科技型企业贷款余额为10.5万亿元，占总贷款及垫款的8.1%；14家银行科技企业贷款比年初增加了1.3万亿元，半年平均增幅为14.5%。
上半年，国有行、股份行科技型企业贷款增速，接近总贷款及垫款的2.6倍，科技型企业贷款继续保持着较快增长速度，服务质效继续提升。今年9月，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，中国人民银行信贷市场司司长彭立峰介绍，过去5年，我国科技型企业贷款的年均增速是20%，是总贷款平均增速的近2倍。
若以14家银行对科技型企业贷款半年增幅14.5%计算，年化增速达29%，高于过去5年全国年均水平。但考虑到银行信贷“开门红”等季节性因素影响，上半年放贷节奏普遍快于下半年，14家银行科技型企业贷款全年增速预计较上半年年化增速略有回落。
国有行科技贷款增速更高 股份行科技贷款占比领先
上半年，样本银行科技型企业贷款增速不仅远高于总贷款增速，且年化增速也高于过去5年全国科技型企业贷款平均增速，但内部分化明显。
从总量上看，截至2024年6月末，5家国有行科技型企业贷款余额6.7万亿元，均值1.3万亿元，在公开数据的14家银行中占比64%，国有行在科技金融上依旧发挥“领头雁”作用；9家股份行科技型企业贷款余额3.8万亿元，均值4186亿元。
在增速上，国有行、股份行科技型企业贷款半年平均增速分别为16.7%、13.2%，国有行不仅平均体量更大，增速普遍也更高，但个别股份行半年增速接近或超30%。
另一方面，虽然股份行科技型企业贷款体量较国有行相对较小，但占总贷款比例均值更高。9家股份行科技型企业贷款占总贷款及垫款比例均值为9.5%，5家国有行均值为7.2%。其中，3家银行科技型企业贷款占比超过10%，9家在6%-9%区间。
此外，在客户体量上，国有行中仅两家公布了科技型企业客户数，户均贷款余额1835万元；9家股份行中除中信银行外均披露了科技型企业客户数，户均贷款余额1025万元。可见，国有行科技型企业户均贷款高于股份行。
战略性新兴产业贷款余额 4家银行上半年增幅超10%
在科技创新中，战略性新兴产业至关重要，它代表新一轮科技革命和产业变革方向，具有高科技、高效能、高质量等新质生产力的鲜明特征。党的二十大报告明确指出，“推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。”这为新征程上战略性新兴产业发展提出了明确要求和重要指引。
在战略性新兴产业发展上，商业银行上半年支持力度如何？根据半年报，7家上市国有行和股份行公布了相关数据。从战略性新兴产业贷款余额上看，这7家银行分化明显。其中，有4家在2万亿元以上，最高的为3.1万亿元；另外3家则为数千亿元。
从增幅来看，与2023年末相比，有4家银行截至2024年6月末的战略性新兴产业贷款余额增幅较高，达10%以上。其中有国有行战略性新兴产业贷款今年上半年增加超过5000亿元。
至少10家银行在总行层面 设立了科技金融专门机构
科技金融是金融五篇大文章中的首篇，商业银行也纷纷将其纳入中长期战略发展规划。南都湾财社记者梳理银行财报、社会责任报告及公开信息发现，为推动科技金融战略实施，各家银行均对组织架构进行了优化调整。
据不完全统计，6大国有行和9家上市股份行中，至少10家在总行层面设立了科技金融专门机构，比如设立科技金融中心，或建立科技金融工作专班/领导小组。
在多层次的科技金融服务体系中，科技支行或科技金融专营机构是支持科技创新的重要一环。相比银行普通信贷部，科技支行或科技金融专营机构可围绕科技型企业的特殊需求，提供更加精准的金融服务。
据不完全统计，目前银行科技支行/科技金融专营机构数量最多的已经超过200家。不过，在商业银行铆足劲发力科技金融的同时，如何评定这些科技金融专营机构的服务成效，仍是需要直面的问题。
出品：广东科技金融融媒体实验室
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