小鹏蔚来月销都过万，理想却掉队了

出品 | 虎嗅汽车组
作者 | 梓楠法师
“从0-10000，真的很多感慨，对绝大部分整车厂这都是一个小目标，但是对于我们真的很难”，在发布2021年9月销量后，小鹏汽车董事长何小鹏在微博上如是说。
在小鹏发布的销量喜报中，小鹏成为第一个月交付量破万的造车新势力。9月小鹏共交付10412台车，环比8月增长48%。今年1-9月，小鹏共交付56404台车，这个数据超过小鹏去年全年销量两倍有余。
9月小鹏的表现已出人意料，但蔚来依然压了小鹏一头。在小鹏刚宣布成为首个月销破万的新势力后，蔚来发布9月销量快报，9月蔚来共交付10628台车，同比增长125.7%，比小鹏多了216台；第三季度蔚来共交付24439台，同比增长100.2%，创季度交付数量新高。
也许是蔚来统计销量的朋友开小差了，所以让小鹏“捷足先登”。但月销破万，对资本市场是个好消息。
而在8月登顶新势力交付量榜首的理想汽车，在9月却因为芯片短缺问题导致销量环比减少约2000辆。9月理想共交付7094辆车。
9月补8月的课
蔚来和小鹏月销量在一个月之间暴增破万台或许并不是因为9月产量暴增，而是因为8月因供应链及产线切换导致产量受损，9月弥补了8月的受损产量。
8月份，因南京及马来西亚疫情影响，蔚来的供应链面临巨大压力，月销量跌破6000台。在发布8月销量后，蔚来方面曾表示在南京内饰件供应商复产后，计划调整生产节奏以追回8月损失的产量。
依此来看，蔚来9月销量破万的原因之一是8月因内饰件告急交付表现太差，9月赶工追回了8月本该交付的一批车辆。以蔚来此前7月7931台的交付量做参考，在供应链不受损的情况下，蔚来8月的交付量本该在8000台左右，但最终仅交付了5880台，少了约3000台。
算上9月补齐的8月损失产量，蔚来8月和9月的月平均交付量与7月基本持平。从季度交付量来看，蔚来Q3的交付量并未超出此前预期。今年第三季度蔚来共交付24439台，此前蔚来对Q3的交付量预期为23000-25000台。
在9月销量破万后，蔚来方面依然表达了对供应链问题的担忧。“9月订单仍然维持着非常强劲的势头，只要供应链不恶化，Q4销量会环比正增长”，蔚来汽车企业传播负责人马麟表示。据马麟透露，目前蔚来位于南京的零部件供应商供货已恢复正常，但马来西亚疫情对ESP等零部件供应造成的影响仍未完全解除。
即使9月的纸面交付量非常乐观，但蔚来并未调整对Q4和全年交付量的预期。虎嗅认为，下一阶段蔚来的月交付量能否稳定保持在1万台以上仍要打一个很大的问号。
而在小鹏这边，月销量破万一部分原因也是8月交付受影响。小鹏汽车表示，8月开始小鹏将G3 SUV的生产线切换至其中期改款版G3i，并将G3i生产基地过渡至小鹏的肇庆工厂，因此G3i在8月的部分计划交付量受到影响。
而在小鹏汽车这边，订单量也不是问题。据小鹏透露，其在9月15日正式上市的新车型小鹏P524小时内订单量便突破6000。小鹏P5计划在10月开始交付，但订单量有保障不意味着交付量有保障。
但从Q325666台的整体交付表现来看，小鹏的表现优于此前2.15-2.25万台的交付预期。对Q4的交付预期上，小鹏的表态十分乐观。此前小鹏曾表示，G3i 即将开始大规模交付，Q4 有望实现单月 1.5 万台的销量。
而在8月登顶新势力月交付量榜首后，缺芯的大环境也对理想的交付量造成影响。9月20日，理想汽车 发布公告称，受马来西亚疫情影响，理想汽车的毫米波雷达供应商所采用的专用芯片严重减产。
由于该零部件的供应恢复不及预期，理想9月的销量数据环比下跌。Q3理想共交付25116辆理想ONE。而对于9月销量下跌，理想方面的表态是，订单量仍在增加，但芯片短缺影响了交付。
依照这一数据来看，Q3造车新势力的交付量榜首是小鹏汽车。但在整体供应链不稳定的情况下，下一阶段新势力的座次仍存在波动的可能。
月销破万只是个开始
月销一万辆，对造车新势力是一个坎。
两年前，在接受媒体采访时何小鹏就曾表示，“一年卖出10万台车是所有未来可能性的前提。”彼时，小鹏的月销量在1000台左右挣扎，仅有一款在售车型。
汽车制造业需要规模化生产以降低成本形成盈利的正循环。而何小鹏认为，新势力在年销量突破十万台后，经营情况会逐渐走上正轨。虽然未实现季度净利润转正，但按目前的月销量来看，蔚小理三家新势力年销量突破十万已近在眼前。
蔚来和小鹏已推出多款车型，在订单量方面的增长动力会好于仅有一款在售车型的理想。
按照规划，2022年理想汽车将会推出X平台上的首款产品——全尺寸豪华增程式电动SUV，并于2023年在X平台上推出另外两款SUV。自2023年起，理想汽车每年将会至少推出两款采用高压纯电动技术的车型。
而蔚来也曾表示在2021年”重仓“50亿研发费用后在2022年推出3款车型。小鹏则计划在2022年推出全新SUV车型，对标蔚来ES8。
一切都是为了销量，在扩张产品阵容的同时，三家新势力都在持续扩张门店和充电网络。9月30日，蔚来ES8在挪威正式上市。而早在2020年，小鹏就已向挪威用户交付首批P7车型。
越来越多的车型和越来越多的门店或许意味着更多的订单，但在汽车行业整体供应链危机下，产量是最终的决胜关键。
“对于体量较小的新势力而言，较低议价能力将是一个长期存在的问题，芯片危机至少还会持续一年，现在对新势力的真正考验还是供应链管理能力“，一位行业观察人士对虎嗅表示。
此外，由于芯片及锂电池原材料涨价，新势力在规模扩张的同时面临的成本压力也在上升。虎嗅预测，三家新势力亏本卖车的局面仍将持续较长时间。
在新势力跑步前进的同时，后来者的脚步也在接近。处于新势力第二梯队的哪吒汽车、零跑汽车交付量都在爬升，成立仅3年的岚图也已开始交付车型。
而在三家新势力发布9月销量的同一天，”老大哥“特斯拉又发布了一个消息。长续航版特斯拉Model Y续航里程由此前的594km增至640km，价格不变。
在电池涨价的情况下，特斯拉居然又变相降价了。

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