银行零售业务分化：大行下沉县域，股份行守与攻

2023年上半年，既有数次LPR降息的政策外力，也有市场需求不足带来的内部竞争压力，个人住房按揭贷款难以扛起商业银行零售业务份额。下半年，银行零售信贷业务能否迎来经得住经济周期波动的“转型”？
记者 |万敏
图源 |东方IC
上市银行中报显示，商业银行零售信贷市场角逐愈发激烈。
2023年上半年，既有数次LPR降息的政策外力，也有市场需求不足带来的内部竞争压力，个人住房按揭贷款难以扛起商业银行零售业务份额。下半年，银行零售信贷业务能否迎来经得住经济周期波动的“转型”？
大行下沉特色鲜明
大型银行正在加速县级下沉市场的零售布局。
邮储银行半年报显示，该行客户贷款增加6122.34亿元，同比多增752.69亿元，增量创历史同期新高，带动存贷比和信贷资产占比分别较上年末提高2.10和0.47个百分点；其中个人贷款增加2629.89亿元，同比多增669.13亿元。
报告期内，邮储银行个人银行业务收入同比增长2.57%，占营业收入的72.21%，同比提升0.39个百分点。个人小额贷款余额1.32万亿元，较上年末增加1866.91亿元；个人消费贷款结余2.79万亿元。“持续举办‘乡村加邮购车季’营销活动，服务下沉市场居民购车需求，上半年开展各类营销活动超千场，实现县域车贷投放超百亿。”邮储银行半年报显示。
平安证券研报认为，邮储银行在县域和中西部区域的地区优势继续稳固，个人客户数量超过6.5亿户，客户基础扎实可靠。随着稳增长经济政策的逐渐发力，零售端需求的修复有望带来新的业务增量空间。
农行作为深耕“三农”领域的国有大行，零售优势同样明显。
农行半年报称，截至2023年6月末，个人客户总量达8.62亿户，保持同业第一。农行表示积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性，加大消费信贷投放力度，满足居民家装家居、电子产品、汽车、文化旅游等消费金融需求。消费贷款上半年累计投放2287亿元，同比多投915亿元。截至2023年6月末，农行的县域个人贷款余额32659亿元，较上年末增加3074亿元；农户贷款余额10417亿元，较上年末增加2613亿元。
农行副行长林立在业绩发布会上表示，在全行坚持“个贷优先发展”定位，聚焦“住房按揭、生活消费、普惠经营”三大领域，在城市、乡村两大市场齐头并进，借助完善的金融渠道和专业人才队伍，加强主动营销和场景营销，零售信贷服务能力和综合贡献进一步增强。
林立表示，农行零售信贷增量连续三年领先市场，贷款规模、客户规模较快增长。今年上半年，农行继续加大信贷投放力度，零售贷款余额超过7.97万亿元，贷款增量4320亿元，同比多增658亿元，增幅5.7%，增量份额在可比同业中占比达到35.7%，住房按揭、个人消费贷款、个人经营类贷款、信用卡业务等都实现了“领涨同业”。
据林立透露，农行重点打造“个人e贷”和“惠农e贷”两条线上零售信贷产品线，截至2023年6月末，“个人e贷”余额14470亿元，增幅21%；“惠农e贷”余额10172亿元，增幅36%。
股份行守与退
作为零售业务转型的标杆，招行的动向一直备受关注。
2023年上半年，招行也不负众望交出了答卷：零售贷款总额32682.63亿元，较上年末增长5.10%，占贷款和垫款总额的54.62%，较上年末上升0.26个百分点。消费贷款余额2723.51亿元，较上年末增长34.68%。
业务增长的同时，招行的零售贷款资产质量保持稳定，零售不良贷款余额279.75亿元，较上年末减少0.68亿元；不良贷款率0.84%，较上年末下降0.05个百分点。其中，信用卡贷款不良余额152.01亿元，较上年末减少4.49亿元；信用卡贷款不良率1.68%，较上年末下降0.09个百分点。
招行也继续保持住了零售业务的“赚钱效应”。半年报显示，招行零售金融业务税前利润517.8亿元，同比增长11.59%，占税前利润的56.97%，同比上升1.48个百分点；零售营业收入989.61亿元，同比增长1.42%，占营业收入的55.45%，同比上升0.97个百分点。零售金融业务对营业收入和税前利润贡献均超过一半。
在8月28日的业绩交流会中，招行行长王良表示，招行上半年的贷款投放依然保持以零售贷款为主的定位，上半年又因为按揭不足，投放缺口很大，呈现出负增长的局面，所以招行加大了小微贷款和消费贷款的投放力度，来弥补按揭下滑带来的缺口。
对于零售业务的策略定位，王良表示，因为经济周期、资本市场的影响，当下对零售业务的挑战比较大。零售业务目前发展不是在一个顺境中的上行期，而是在一个逆境下的调整期。当下零售、财富管理有困难，但招行仍然会投入巨大的资源和力量。“我们希望零售资产业务的规模、零售的营收、利润的贡献、非息收入对全行的贡献在保持目前50%左右，未来增长到60%。”
同样走在零售转型前列的平安银行，此次年中报告的表现则未及预期。2021年半年报披露时，平安银行零售业务的平均收益率、利润增速快于招行，零售业务的利润贡献占比也已经赶超招行。2023年半年报显示，截至6月末，该行个人贷款余额20658.56亿元，较上年末增长0.9%。零售金融净利润86.58亿元，同比减少约24亿元，占比34.1%。
平安银行的消费金融关键指标中，截至6月末，信用卡应收账款余额5536.80亿元，较上年末下降4.3%；信用卡总交易金额15441.84亿元，同比下降13.7%。信用+抵押贷款产品“新一贷”余额1531.38亿元，较上年末下降12.2%；汽车金融贷款余额3166.45亿元，较上年末下降1.4%。“较高收益的零售贷款占比下滑导致贷款端收益下滑，6月末零售贷款占比较年初下降 1.4个百分点至60.1%。”财通证券研报认为，上半年经济复苏进程不及预期下，平安银行调整贷款投向，压实资产质量，后续随地产、消费等稳增长政策持续落地，有望在零售需求复苏下实现稳健增长。
城商行因地制宜
作为城商行中业绩领先的江苏银行，零售业务增速也较可观。
江苏银行半年报显示，截至6月末个人存款余额6667亿元，较上年末增长20.09%，个人贷款余额6331亿元，较上年末增长4.73%。该行积极响应促消费号召，焕新升级“5动全城”“绿动随行”和“助农筑梦”品牌活动，开展年货节、奶咖节、火锅节、龙虾节等主题活动，助力消费复苏和农产品销售。
报告期末，江苏银行信用卡累计发卡 738.55万张，较上年末增长13.04%；信用卡消费额273亿元，同比增长11%，其中信用卡线上消费交易额同比增长32%。
截至6月末，北京银行零售业务营业收入录得119.63亿元，同比增长16.01%，在全行营收的占比达到37%，同比提升6个百分点。自营线上贷款“京e贷”规模突破百亿元，同比增长167%。
同期内，宁波银行的个人贷款总额4409.65亿元，比年初增加497.35亿元，增长12.71%。成都银行上半年个人消费贷款净增加78.83亿元，对零售新增信贷的贡献比达94.3%。
此外，城商行的第二梯队亦在零售领域精耕细作。如青岛银行，半年报显示其信用卡业务表现亮眼，上半年信用卡新增发卡25.56万张，累计发卡总量达到390.81万张，较上年末增长7%；信用卡透支金额123.82亿元，较上年末增长4.31亿元，增幅3.61%。报告期内，实现信用卡交易金额414.96亿元，同比增长12.39%，信用卡业务营业收入为5.73亿元，同比增长30.63%。
艾瑞咨询日前发布的《中国普惠金融行业洞察报告》统计认为，2022年，中国狭义消费信贷余额中，银行信用卡、银行自营消费贷及民营银行的管理贷款余额占比达71%，包括互金平台、消费金融公司在内的非银、类金机构份额为29%。2022年，在支持恢复和扩大消费的背景下，以及个人房贷业务的增长不及预期，银行零售业务端转型加速，在自营消费贷和个人经营贷方面发力，银行自营消费贷的市场份额达到17%，相比2021年增加了4个百分点，且由于互金平台囿于合规整改与稳定业务风险，2022年市场份额下降到了16%，银行自营消费贷在近几年的市场份额首次超过了互金平台。
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